Как работать с клиентами?
Менеджер также может управлять базой клиентов.
Для того, чтобы перейти в раздел с клиентами, нужно в меню перейти по соответствующему разделу:
Менеджер может фильтровать и сортировать список клиентов площадки. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как:
- Поисковая строка: здесь можно ввести название компании, ИНН, ОКПО
- Фильтр по статусу клиента: Обычный, Закрыт, ВИП и можно снова выбрать Статус ( чтобы сбросить данный фильтр).
- Сортировка: по названию, по адресу и по статусу.
Стоит отметить, что для лучшей визуальной ориентации по клиентской базе в решении используются цвета. Каждый цвет закреплен к статусу клиента, а также сигналит о том, что баланс на данный момент отрицательный.
- Без цвета- статус Обычный клиент
- Серый цвет - Закрытый клиент
- Зеленый цвет - Клиенты ВИП
- Красный цвет - указывает на отрицательный баланс пользователя
- ОБЩИЕ МОМЕНТЫ
- КАБИНЕТ КЛИЕНТА
- КАБИНЕТ СУПЕРВИЗОРА
- КАБИНЕТ МЕНЕДЖЕРА Как работать с заявками? Как работать с клиентами? Как редактировать данные клиента? Как добавить сотрудников клиента? Как добавить адрес в карточке клиента? Как контролировать р/с клиентов? Как создать новый счет для клиента? Как редактировать данные уже созданного р/с клиента? Как работать с финансовыми операциями?
- КАБИНЕТ ДИСПЕТЧЕРА
- КАБИНЕТ ВОДИТЕЛЯ
- СИСТЕМА